2023冷链物流全景探析

  经济社会的发展，我们正常的生活水平改善，花了钱的人生活质量的需求慢慢地提升，各种农产品的跨区域流通越来越频繁。为解决农产品长距离运输的问题，冷链物流应运而生，冷链物流是社会经济发展的产物。

  复杂性：冷藏物品在流通过程中质量随着温度和时间的变化而变化，不同的产品都必须要有对应的温度控制和储藏时间。这就大幅度的提升了冷链物流的复杂性，所以说冷链物流是一个庞大的系统工程；

  协调性：由于易腐生鲜产品的不易储藏性，要求冷链物流必须高效运转，物流过程中的每个环节都一定要有协调性，这样才可以保证整个链条的稳定运作；

  高成本性：为了确认和保证易腐生鲜产品在流通各环节中始终处于规定的低温条件下，一定得安装温控设备，使用冷藏车或低温仓库。为了更好的提高物流运作效率又一定要采用先进的信息系统等。这些都决定了冷链物流的成本要比其他物流系统成本偏高。

  冷链设备作为冷链物流的基础和前期配置轮动市场，是冷链物流的核心组分。冷链设备是从供应链的角度来定义的。各种类型的产品有其独特性，产品的供应链也具有独特性。冷冻类产品，由于产品要求所处的环境通常为低温或低湿共同特性，所以称为冷冻产品，冷冻产品的供应链称为冷链；用来制造低温、低湿环境的设备，称为冷链设备。

  具体的冷链设备有：低温冷库、常温冷库、低温冰箱、普通冰箱、冷藏车、冷藏箱、疫苗运输车、备用冰排等。

  冷链物流行业产业链可分为上游冷藏车和冷机等设备制造商，中游最重要的包含运输型、仓储型、综合物流、和平台型企业，下游主要消费者为食品生鲜及医疗生物型企业。

  中国冷藏车保有量及冷库总量一直上升，华东地区的冷库市场基本饱和，但冷库设施的充分度表明其华东地区生鲜电子商务平台发展是未来冷库市场的重要焦点；西北、西南等地区冷库市场缺口较大，是冷库行业发展的重点地区。生鲜电商的冷库需求占比达到了16%，生鲜电商慢慢的变成了了冷库需求的重要增长点，生鲜电商的发展也将继续推动食品冷库需求量的增长。

  传统型冷链物流公司多具有冷库资源、仓储土地的资源优势，但需在冷链物流的网络运作方面投入较多的资金及时间成本。未来冷链物流将向轻资产方向发展，网络站点平台和物流网络融合的平台式发展将是新的方向。随着生鲜电商和电子商务的持续发展以及城镇和乡村居民消费结构的变化，消费的人在生鲜平台下单成为主流消费模式，从而倒逼上游冷链仓储运输型企业未来朝着依托平台式物流服务商的方向转变。

  冷链物流公司除拥有自营冷仓外，还和多方供应商建立协同或共配仓库，如苏宁物流2019年中国冷链自建和协同仓达到46座。小码大众未来三年也将在中国建立多座共仓冷库，其中应用的管理系统、作业流程、培训工作和物流冷链相关配套基础设施则由冷链物流公司提供，通过缩短中间环节，实现产地直销。

  冷链物流下游需求中以食品为主，食品又分为农产品、禽肉、乳制品等细分产品，食品冷链占冷链物流的比重接近90%，是冷链物流最主要的运用。冷链物流公司通过搭建供应链选货场平台，减少商品加价率，并让利上下游客户，同时为生鲜食品提供封闭运输环境，由此减少产品损耗率。冷链物流通过搭建有量供应链选货场平台，建立从供应商到渠道端的直接供应体系，减少生鲜流通过程中的中间环节。以肉类为例，冷链运输较常温运输，加价率减少45%，仅为40%。

  冷链物流下游需求还包括医药冷链，医药冷链门槛较高，疫苗类制品、注射针剂、酊剂、口服药品、外用药品、血液制品等需要低温条件下储运的药品的流通都属于医药冷链物流的范畴。医药冷链行业监管严格，门槛高，前期投入大，且需要一定的客户基础支撑新业务的获取，因此医药冷链与食品冷链有非常大区别。

  我国城镇化道路起步较晚，尚处初级阶段，有较大的发展空间。在联合国开发计划署发布的报告中指出，预计到2030年，中国将新增3.1亿城市居民，届时中国城市人口总数将超过10亿，城镇化率将达70%。城市居民没办法实现农产品等食品的自产自销，进一步带动了肉禽蛋、水产品、乳制品等易腐食品和反季节蔬菜水果的消费总量;城镇化逐步推动了农产品规模化、集中化、区域化生产，因此加大了食品消费一定要通过冷链物流方式实现由产地向城市输送的需求。

  随着我国城镇化道路的不断推进，我国城镇人口持续增加，而在城市地区居民的食品结构中，易腐食品占比较大，储运离不开冷链。依照发达国家经验，人均可支配收入提升到4000美金，冷冻、冷藏食品需求将逐步得到释放，并推动冷冻冷藏食品消费和冷链产业的建设发展。

  随着城镇化水平的提升、收入的提高、生活节奏的不断加快，人类对于标准化的冷链供应产品需求将持续不断的增加，并推动冷链行业持续稳定发展。

  近年来，生鲜电商备受资本和市场青睐，不断涌出，生鲜网络零售额迅速增加。由于生鲜电商产品冷链运输比例远高于初级农产品整体中等水准，这将是带动总体冷链率上升的重要的条件，生鲜电商需求也将支撑冷链物流市场的增长下限。

  第三方冷链物流适合缺乏大规模投资自建物流能力的中小规模电商。早期生鲜电商多采用自建冷链物流保证服务质量，但生鲜电商目前正处于扩展业务版图的早期阶段，自建物流投资未必能始终跟上，因此成本低、社会化程度高的第三方物流若能保障服务质量，成功树立品牌，将得到更多生鲜电商的青睐。

  以电商为主体的生鲜食品配送、自提业务，虽然面临着单客消费低、生鲜商品标准化低(品质、重量)等问题，但对于城市工作生活节奏快的白领阶层有较大吸引力，将带动着冷链物流设备的发展，尤其以运输及配送环节的冷链设备厂商。

  食品配送对时效性和品质的要求慢慢的升高，而由分销网点向消费者配送的最后一公里还处于蓝海市场阶段，以轻型冷藏设备、生鲜自提设备为代表的冷链终端，是解决需求多样化、配送个性化、食品品质保证的最后一道环节。

  随着AI在所有的领域应用推广，无人超市、无人便利店、无人值守停车场、无桩共享自行车这类的在无人值守范畴以内的新型零售模式开始在各个地方兴起;当人们越来越厌烦在长久的排队等待中消磨时间时，新的无人零售方式带给了消费者更个性、更便捷的消费体验。未来，无人零售店将逐步替代传统便利店，同时，随着成本降低，无人零售店的铺设规模可能远超传统便利店的数量。

  保守预计未来十年，无人零售店新增20万家，无人零售店的投资额将达200亿元。假设每个无人零售店配置5-10台商用冷链产品设施，无人零售店对于商用冷链终端设施的新增需求就可达到100-200万台;如果每台冷链产品设施单价5,000元，则无人零售店对应的冷链产业链规模将达到50-100亿元。

  近年来，冷链物流产业规划、扶持政策和行业标准频繁出台，政策面的支持是冷链物流行业发展的重要逻辑之一。政府层面对于冷链物流的发展格外的重视，开始从政策、法规角度推动物流行业及冷链物流转变发展方式与经济转型，支持力度不断加大，提出了健全农产品冷链物流体系，支持冷链物流基础设施建设等要求，督导冷链物流行业的快速完善。

  政策支持为冷链物流行业发展提供了有利的环境，降低农产品冷链物流成本，支撑冷链物流基础设施的建设，支持建设全程冷链物流和覆盖农产品收集、加工、运输、销售各环节的冷链物流体系。

  近年来，我国食品安全问题频现，新《食品安全法》倒逼完善冷链体系。食品腐烂变质是造成食品安全风险隐患的根本原因之一，因此食品在由生产环节最终到达消费者手中的整个产业过程都中，离不开现代冷链物流。冷链物流是对食品安全的强有力的保证，食品冷链是食品从生产到流通整一个完整的过程的特殊供应链系统，在食品运输中应用。修改后的食品安全法将对食品安全从生产、运输、贮存、销售、餐饮服务等各环节实施严格的全过程管理，强化生产经营者主体责任，完善追溯制度，加大监管处罚力度。

  冷链物流可以使生鲜食品、药品等商品在生产、运输、储藏等过程中保持低温，以保证食品、药品质量，减少损耗。冷链物流是进入新世纪以来国家重点扶持的领域。和传统物流相比，冷链物流在每一个环节上对于技术的要求更高，资产金额的投入也更大。冷链物流行业规模效应和学习效应的积累或许比其他物流方式越来越明显，随着农产品深加工的发展、生活水平提升引导的消费结构升级，冷链物流将迎来发展黄金期。

  冷链物流涵盖冷冻加工，冷藏贮藏，冷链运输和冷链销售全过程。冷链行业景气度提升会带动冷库，冷藏运输车和速冻设备等冷链设施设备受益。冷链物流的主要设施包括冷库或低温物流中心、生鲜食品加工中心（包括中央厨房）、冷藏运输车、超市陈列柜等。而在冷链物流的所有环节中，冷库是最核心的设施，其投资在冷链建设的占比中也是最高的。随着时下人们生活水平的日益提高，中国居民消费能力持续增强，对冷冻冷藏食品的需求慢慢的变大；以及社会对食品安全的关注加强，很多食品需要在生产、储存、运输等全过程冷链，促进了对冷库需求的增加。

  在节能、环保、食品/药品安全等三大因素推动下，中国冷链物流行业正迎来高速发展期。在发展模式上，物流中心、农贸市场以及商超等积极建设大型化、集中化的冷库。冷库建设规模的扩大，可以轻松又有效地节约建设成本和经营成本。近几年建成的冷库，有不少是规模较大的冷库，特别是重点城市和省会城市及农副食品的主要产地新建了不少大型冷库，部分已形成冷库群。

  在电子商务的持续不断的发展中，生鲜和跨境电子商务等不断壮大，冷链物流的服务水平也在满足居民消费需求的过程中得以不断的提高，冷链企业由从前的单一运输或者仓储服务的发展模式逐步转向综合化的冷链服务运营商，冷链物流发展模式得以不停地改进革新。